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1、LED照明行業產業鏈分析

LED照明產業按照其制造過程，大體上可以分為襯底、外延片、芯片、封裝和應用五個環節。其中襯底、外延片和芯片統稱為產業鏈上游，封裝為中游，應用為下游。

2、行業新秀-mini LED

miniLED又稱為“亞毫米發光二極管”，是傳統LED和Micro LED之間的過度技術，是傳統LED背光的改進版本。

近幾年，miniLED成本不斷下降，使得其市場接受度變高，現在已經有眾多企業推出了miniLED相關產品。

晶電于2018年下半年開始小量供應Mini LED產品給客戶，包括可應用在大型顯示屏的紅綠藍RGB Mini LED，以及應用于電競顯示器、汽車的Mini LED等等。目前晶電的Mini LED產品業務由子公司元豐新科技負責，從Mini LED的供應鏈整合到研發設計、打樣試產，量產則交給策略伙伴高功率LED封裝/模塊廠葳天科技。

隆達32英寸Mini LED背光模塊已于2018年量產交貨，主要應用于電競、高級展示空間，也是LED芯片、封裝段第一家量產出貨的臺灣LED廠。2019年隆達Mini LED背光產品會逐步放量，占比會逐步拉升。

3、LED通用照明為最大市場

經過多年發展后我國LED應用市場逐漸趨向穩定成熟。據CSA統計數據顯示，目前，我國LED應用市場仍以LED照明為主，其他應用領域包括LED顯示屏、LED背光應用以及LED信號及指示等。

2018年市場調研顯示，我國LED應用市場產值約為6080億元，同比增長13.8%，其中LED照明領域的通用照明仍是最大應用市場，2018年產值達到2679億元，同比增長5.0%，占整個應用市場份額為442%;景觀照明緊隨其后，產值為1007億元，同比增長26%，占整體應用市場的16.5%;LED顯示屏位列第三，產值為947億元，同比增長30.2%，占整體應用市場的15.5%。

另外，隨著應用商業化進程的加速。農業照明、紫外應用市場推進速度較快，新產品不斷推出，市場熱度較高，已經開始量產，在一些新興技術如人工智能、自動化駕駛等應用的推動，紅外LED應用也開始展露增長的勢頭。

4、LED通用照明市場概況

LED通用照明市場可以根據客戶主題來細分為家居照明，商業照明，工業照明以及政府公共照明四類，隨著技術的進步，LED燈具除了價格越來越便宜，設計上越來越美觀時尚，讓LED燈具能適用于各類環境，在通用照明各大細分市場上都在迅速發展，讓LED燈具在通用照明領域成為不可或缺的力量。

5、家具照明占據半壁江山

目前，我國家居照明占通用照明市場將近半壁，據中國照明電器協會數據顯示，2018年，LED通用照明市場中家居照明占比約為39%，商用照明占比約為24%，家居和商用合計占比為63%。從發展速度上來看，雖然現階段家居照明仍是通用市場中應用產值最高的領域，但商用照明近年來快速發展，份額快速提升，未來有望成為驅動通用照明市場增長的主要動力。

受益于LED滲透率的快速提高，近年來通用照明占比下游應用市場比例不斷提高，從2010年的21%提升至2018年的44.06%，最高時2017年占比達到47.8%。據CSA統計數據顯示，2014-2018年，我國LED通用照明產值規模持續提升，2018年達到2679億元，同比增長5.0%。

6、市場集中度低 國有品牌發展潛力大

過去傳統照明時代，國際巨頭飛利浦、歐司朗、GE與喜萬年四家巨頭憑借其積累的技術專利以及規模生產優勢，一度壟斷了全球照明業70%左右的份額，四大巨頭主要生產傳統照明產品，在LED替換浪潮中轉換成本較高，加之國內品牌渠道的地域優勢，國外廠商與國內廠商競爭壓力較大，故展示出退出通用照明市場的趨勢。隨著國外四大照明巨頭相繼退出，國內龍頭企業有望憑借其渠道、品牌優勢迅速搶占海外巨頭留下的市場份額。

目前，我國通用照明仍處于企業數量眾多，單體規模變小的發展階段。我國專注于通用照明的上市公司主要由歐普、雷士、三雄、佛照、陽光以及得邦等，其中歐普、雷士、三雄及佛照等內銷自主渠道型企業屬于照明行業大眾品牌，而陽光照明和得邦照明等外銷代工型企業主要為跨國企業以及沃爾瑪等商超貼牌。2018年我國通用照明應用產值為2697億元，而TOP6中得邦和陽光的外銷占比較高，分別為76%和81%，如果僅以各企業內銷LED產值進行測算，則CR6僅為5.53%。

7、LED景觀照明市場概況

景觀照明是LED照明領域的傳統市場，也是到目前為止LED在照明領域發展最成熟的分支，LED憑借其高效率、低能耗、安全可靠、方便管理、社會經濟效益突出等一系列優點成功占據了景觀照明中絕對的市場份額。

景觀照明在政府力量推動下快速增長，主要以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主，能夠節約70%的電能。常見的景觀燈具包括：園林燈、步道燈、地埋燈、小型射燈、草坪燈、快車道分地道燈、壁燈、雕塑裝飾等。

目前，半導體LED光源照明因其節能和便于智能管理的優勢，已經成為了景觀照明行業的主力產品。

市場規模超過1000億

據CSA市場調研統計數據顯示，2013年以來，我國LED景觀照明市場產值穩居LED應用市場第二位，市場份額維持在15%-20%之間，在LED照明領域，是僅次于通用照明的第二大應用市場。

2013-2018年，我國LED景觀照明市場規模保持逐年增長的趨勢。2018年，我國LED景觀照明市場規模約為1007億元，較2017年的799億元同比增長26.1%，增長幅度較快，行業發展態勢較好。