400 8877 0012019年軌交信號系統行業市場現狀及發展前景分析
時間：2020-01-16 10:36:00 閱讀：4622 整理：成都市場調查公司
信號系統是是軌道交通列車運行的控制中樞，用于保障行車安全并實現高效運營，其應用市場主要包括重載鐵路市場、新建線路市場和既有線路升級改造市場。隨著整體市場空間的高速擴張，軌道交通信號系統市場份額也逐步向龍頭集中，其中，中國通號、交控科技及眾合科技等龍頭公司已經在市場競爭中脫穎而出。
1、軌交信號系統廣泛應用于鐵路及城市軌道交通系統
軌道交通控制系統則是其中最關鍵的核心技術之一，是軌道交通運行的“大腦和神經中樞”，可以保證列車在高速運行情況下的行車安全并提高運輸效率。軌道交通控制系統主要由信號及通信信息兩部分組成，其中信號系統廣泛應用于鐵路以及城市軌道交通系統，主要產品包括計算機聯鎖、列控中心、車載ATP、軌道電路、RBC、CTC及CIPS等系統設備，通信信息系統主要包括傳輸系統、數據通信系統、無線通信系統、軌道交通綜合視頻監控系統、旅服系統等。
目前城市間軌道交通使用的信號系統主要為CTCS系統，城市內軌道交通使用的信號系統主要為CBTC系統，而FAO、I-CBTC均為在CBTC技術的基礎上發展的升級產品。隨著列車速度與密度的不斷增加，對軌道交通控制系統的要求也越來越高，軌道交通控制系統也在設備水平、通信方式、控制模式、追蹤間隔等方面實現大幅提升。
國際上的主要廠商正開始研究新一代采用車車通信的城市軌道交通信號系統(VBTC)，VBTC的軌旁設備更為精簡，系統數據交互的復雜度更為簡易，減少了通信的時間延遲，從而進一步縮短運行時間間隔。
2、軌交信號系統行業具有中后周期屬性
以京滬高鐵為代表的高速鐵路為例，其建設主要包括前期工作、線下施工和制梁、制架梁與路基預壓、軌道工程、站后工程以及聯調六個階段，其中通信系統、信號系統、電力系統、電氣化系統等均屬于站后工程，處于鐵路投資的中后周期，因而軌道交通控制系統行業也具有一定的中后周期屬性。
3、軌道交通信號系統市場份額也逐步向龍頭集中
在軌交信號系統領域，國內企業主要有：交控科技、通號國鐵、眾合科技、泰雷茲等;國外企業主要有：阿爾斯通、西門子、龐巴迪、日立等。
2016年-2018年，全國公開招標正線線路數量分別為17、29和26，可以看出2017年后招標線路條數一直保持在高位水平。2016-2018年，中國通號中標線路數量始終保持著第一位的中標線路數量，分別為6條、12條及9條，市場占有率一直維持在30%以上。
交控科技雖然在2016年僅中標1條線路，但隨著2017年全國公開招標正線線路的增加，中標線路數躍升為7條，2018年中標線路繼續增加至8條，中標率達34.62%。
眾合科技在2017年中標的線路較多，中標率20.69%，2018年中標線路僅為1條，中標率3.85%。
另外，恩瑞特中標線路和中標率有小范圍波動，總體上變化不大。電器泰雷茲雖2016年憑借4條中標線路取得了較高的市場份額，但接下來的兩年里，由于其中標線路數量停留在低位及市場總招標線路的增加，其市場占比逐年遞減，由23.53%下降至7.69%。
4、政策利好促進鐵路軌交系統行業發展
2009-2018年中國鐵路運營里程一直處于穩步上升趨勢，2018年末全國鐵路營業里程達到13.1萬公里，比2017年增長3%，其中，高速鐵路營業里程達到2.9萬公里;復線里程7.6萬公里，復線率58.0%;電氣化里程9.2萬公里，電化率70.0%;西部地區鐵路營業里程5.3萬公里。全國鐵路路網密度136.9公里/萬平方公里。
在鐵路市場領域，根據《中長期鐵路網規劃(2016年)》，規劃總體目標為到2020年鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市;到2025年進一步擴大鐵路網絡覆蓋，鐵路網規模達到17.5萬公里，其中高速鐵路3.8萬公里，更好發揮對經濟社會發展的保障作用。
由上述數據預計2019年至2025年期間我國鐵路新建里程約有4.4萬公里的增長空間，其中高速鐵路新建里程約為0.9萬公里。按照新建高速鐵路和普速鐵路的控制系統項目分別約為350萬元/公里以上和150萬元/公里以上的造價計算，2019年至2025年期間新建鐵路控制系統的市場容量預計為840億元以上。因此，在國內政策和全球鐵路建設熱潮的雙重影響下，軌道交通信號系統市場空間巨大。
5、城市軌道交通建設市場進入快車道
“十三五”以來，我國城市軌道交通始終保持高速增長形勢。根據中國軌道交通運輸協會統計數據，截至2018年底，全國共有63個城市的城軌交通線網規劃獲批(含地方政府批復的19個城市)，其中城軌交通線網建設規劃在實施的城市共計61個，在實施的建設規劃線路總長7611公里(不含已開通運營線路)。
與此同時，大陸地區共35個城市建成并投運城市軌道交通線路5761.4公里，共計17個城市形成100公里以上的線網規模，城市軌道交通網絡化運營已成趨勢，發展規模位居世界前列。
根據中國城市軌道交通協會統計，2013-2018年，我國城市軌道交通建設投資額呈逐年增長趨勢。2018年我國城市軌道交通完成建設投資5470億元，同比增長15.0%。綜合來看，我國軌交行業呈現高景氣度。
目前信號系統的單公里造價大約為800-1200萬元/公里，取中位值1000萬元/公里計算，結合已獲批的規劃情況，預計城市軌道交通建設項目至少擁有7611.1億的市場空間。
6、既有線路改造市場潛力初顯
高速鐵路和普速鐵路的生命周期一般分別為10年、15年，因而鐵路更新升級市場容量主要受進入更新升級周期的里程影響。2008年之后，我國高鐵建設進入高峰時期，隨著每年需要升級的高鐵線路里程的快速增長和高鐵智能化領域投資強度的提高，既有鐵路線路更新升級的周期可能不斷加快。
城市軌道交通信號系統的改造周期一般為15年左右，而國內的城市軌道交通信號系統已經經歷了近20年的發展，早期地鐵線路主要采用基于軌道電路系統的準移動閉塞信號系統，現已逐步產生更新改造需求。根據《中國城市軌道交通發展報告》，截至2018年年底，國內采用準移動閉塞線路合計565.05公里，平均運營時長11.71年。
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